A principal função do planejador financeiro pessoal é auxiliar o cliente na tomada das melhores decisões. Trata-se de um profissional completo, capaz de se conectar profundamente com o cliente e, ao mesmo tempo, possuir domínio técnico nas áreas das finanças pessoais, como gestão financeira, investimentos, riscos e sucessão. Responsabilidades: Participação em treinamentos comerciais e técnicos-financeiros; Atividades comerciais (captação de investimentos, atendimento aos clientes, prospecção de novos clientes); Montagem de planejamentos financeiros para os clientes (passado o período de treinamento); Acompanhamento da carteira de clientes e geração de novos leads. Qualificações: Ter cursado nas áreas de Administração, Economia, Gestão financeira (+ áreas correlacionadas); Atuação no mercado financeiro ou com produtos financeiros. Perfil comercial. Boa organização. Certificações (CPAs/ CEA / AAI / CFP) são diferenciais.

Exigências

• Escolaridade Mínima: Ensino Superior

• Experiência desejada: Entre 3 e 5 anos
• Aplicações de Escritório: Microsoft Excel

Benefícios

• Comissões